Licence Habitation et Pro
Voici comment faire un publipostage avec Excel depuis l'export de Telescop :
- Pour commencer, vous devez effectuer un export de données depuis Telescop.
- Une fois le document prêt, téléchargez-le et ouvrez-le avec l’application Excel. Si vous êtes sur MAC, le fichier s’ouvrira par défaut via l’application Numbers donc pensez bien à l’ouvrir avec Excel depuis le Finder.
- Ensuite, vous devrez nommer votre document et modifier le format du document en cliquant sur « fichier », « enregistrer sous ». Pour le format, vous avez le choix entre « .xls » et « .xlsx ». Une fois le format sélectionné, enregistrez votre fichier.
- Ouvrez maintenant l’application Word pour récupérer votre courrier de prospection. Afin de personnaliser votre courrier automatiquement sans avoir à modifier les coordonnées de l’expéditeur à chaque fois, cliquez sur l’onglet « publipostage » de Word.
- Appuyez sur « sélectionner des destinataires » puis sur « utiliser une liste existante » pour récupérer l’export Excel que vous avez créé auparavant.
- Toujours sur Word, cliquez sur « insérer un champ de fusion ». Vous y retrouverez toutes les têtes de liste qui sont sur le fichier Excel. Vous devrez donc remplacer tous les éléments que vous souhaitez personnaliser par la catégorie du champ de fusion correspondante, par exemple « civilité dirigeant », « nom », « prénom » etc.
- Vous pouvez ensuite voir le résultat en cliquant sur « aperçu du résultat »
- Une fois la vérification effectuée, vous pouvez appuyer « terminer et fusionner » pour finaliser le publipostage puis vous pouvez imprimer tous les courriers pour les envoyer.
N'hésitez pas à visionner cette vidéo pour vous aider :